Рост цен на нефть, оптимизм аналитиков и влияние твитов Маска на инвесторов: самые интересные исследования недели
Поделиться:
Каждую пятницу готовим «Ужин инвестора». В этом выпуске — дайджест самых актуальных и интересных для частного инвестора исследований: почему инвестдома неожиданно повысили прогнозы по нефти, какая доля инвесторов совершала сделки под влиянием твитов Маска и как меняется портрет среднего российского инвестора.
Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть из-за решения ОПЕК+
Goldman Sachs повысил прогноз средней цены нефти Brent во II и III кварталах на $5 за баррель до $75 и $80 соответственно, передаёт Reuters. Страны ОПЕК+ неожиданно сохранили большую часть ограничений на добычу в апреле, посчитав, что восстановление спроса от последствий пандемии всё ещё остаётся достаточно хрупким, отмечают в агентстве. Из-за этого Goldman Sachs снизил прогноз добычи ОПЕК+ на 0,9 млн баррелей в сутки на следующие шесть месяцев. При этом в прошлом году из-за пандемии американские производители сланцевой нефти воздерживались от наращивания добычи после падения спроса, поэтому запасы нефти в странах ОЭСР к концу года окажутся на минимумах с 2014 года, прогнозируют в Goldman Sachs.
Почему это важно
Из-за решения ОПЕК+ многие инвестдома, в частности JPMorgan и Citigroup, повысили свой прогноз по цене на нефть в ближайшие полгода. Это, в свою очередь, может привести к улучшению прогнозов по прибыли нефтяных компаний, в том числе из России, и росту стоимости их акций.
FactSet: аналитики улучшили прогнозы по прибылям компаний из S&P 500 в I квартале на 5,3 %
В январе-феврале медианный прогноз аналитиков по прибыли на одну акцию (Earnings per share, EPS) компаний из индекса S&P 500 в I квартале 2021 года увеличился на 5,3 %, подсчитали в FactSet. Рост прибыли, по текущим прогнозам, может составить 21,8 % — самый высокий показатель с III квартала 2018 года (26,8 %). Аналитики настроены более оптимистично, чем обычно: за последние 15 лет прогнозы в течение первых двух месяцев снижались в среднем на 5,1 %. Также ожидается, что темпы роста прибыли компаний во все четыре квартала 2021 года останутся двузначными, отмечают в FactSet.
Почему это важно
Улучшение прогнозов по прибыли может приводить к увеличению аналитиками оценочной стоимости компаний и, как следствие, росту их акций. В IV квартале 2020 года прибыли отчитавшихся компаний из индекса S&P 500, по данным на 4 марта, в среднем выросли на 3,8 % год к году — первый квартальный рост с последнего квартала 2019 года.
Что интересно, каждая четвёртая из отчитавшихся компаний во время конференц-коллов с аналитиками по итогам последнего квартала упоминала термин ESG (environmental, social, governance). Возможно, это говорит о том, что ESG-фактор оказывает всё большее влияние на компании.
BofA: только 36 % американцев сразу потратят деньги от государства
Только 36 % американцев сразу потратят деньги, которые придут от государства в рамках нового пакета помощи, пишет Business Insider со ссылкой на опрос Bank of America (BofA). Ещё 30 % респондентов направят выплаты на погашение долгов, 25 % — на сбережения, 9 % — на инвестиции. В BofA считают, что выплаты не приведут к такому сильному разгону инфляции, как ожидается, так как большая часть денег не окажется сразу в экономике.
Почему это важно
По всему миру люди за время карантина накопили $2,9 трлн, подсчитали недавно Bloomberg Economics. Половина из этих денег ($1,5 трлн) приходится на США. Если после снятия ограничений люди снова начнут тратить деньги, это может привести к резкому росту мировой экономики.
Investopedia: оптимизм инвесторов — максимальный с начала пандемии
Около половины (45 %) активных инвесторов настроены по отношению к рынкам по-бычьи — максимальный показатель с апреля 2020 года, и только 17 % — по-медвежьи, следует из результатов опроса сайта Investopedia. Значительно большая доля инвесторов, чем год назад (41 % против 16 %), планирует в ближайшие 12 месяцев инвестировать большую сумму, чем годом ранее, и только 22 % инвесторов сейчас думают об увеличении вложений в менее рисковые активы.
Почему это важно
Как и частные инвесторы, профессиональные управляющие также настроены оптимистично. Февральский опрос BofA показал, что число инвесторов, которые за месяц увеличили вложения в акции, на 61 % превысило число тех, кто их сокращал. Это лучший результат с февраля 2011 года.
Опрос: 37 % инвесторов в США хотя бы раз вкладывались в активы на основе твитов Илона Маска
В США 37 % инвесторов принимали инвестиционные решения на основе твитов главы Tesla Илона Маска, из них 16 % — два и более раз, показало исследование компании Piplsay. За его аккаунтом в Twitter следят 64 % опрошенных, из них 43 % — пристально. Почти половина (48 %) респондентов считает «довольно забавным» то, как твиты Маска влияют на стоимость акций, а 29 % не видят в этом ничего забавного.
Почему это важно
Влияние твитов Илона Маска на цены упоминаемых им акций или активов (например, биткоина) настолько велико, что, по мнению участников рынка, требует вмешательства регуляторов. Например, твит Маска о покупке на маркетплейсе изделий ручной работы Etsy привёл к росту акций компании почти на 9 % за день.
«Коммерсант»: российские инвесторы становятся моложе
Инвестиции на фондовых рынках в 2020 году стали интересовать более молодых людей, чем раньше, пишет «Коммерсант», опросивший крупных российских брокеров. Например, средний возраст инвесторов с брокерским счётом в СберБанке в 2020 году достиг 34,8 года, тогда как в 2018 году он составлял 36,4 года. Брокеры также отмечают увеличение доли женщин среди инвесторов.
Почему это важно
Большинство инвесторов совершают небольшое число операций и используют консервативный подход к инвестированию по принципу «покупай и держи», отмечают представители брокеров. Они регулярно пополняют счёт и реинвестируют доход. Такая стратегия в долгосрочной перспективе может оказаться наиболее выгодной.