Рекордная капитализация китайского рынка, отчёты банков в США и презентация Apple: самые важные новости недели

Индекс потребительских настроений в США в октябре, по предварительной оценке, вырос до 81,2 пункта с 80,4 пункта в сентябре, сообщается на сайте Мичиганского университета. Этот показатель отражает ожидания домохозяйств относительно экономики, личных доходов и потребления и является опережающим индикатором расходов домохозяйств — как пишет Wall Street Journal (WSJ), основного драйвера экономики США. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали показатель в 80,5 пункта.

Общая капитализация китайского фондового рынка на закрытии торгов во вторник, 13 октября, составила рекордные $10,08 трлн, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на данные Bloomberg. Предыдущий рекорд — $10,05 трлн — был зафиксирован в июне 2015 года сразу перед падением китайских рынков более чем вдвое. Росту китайского рынка способствовали законодательная поддержка властями КНР, увеличение числа публичных компаний, в том числе благодаря запуску в 2019 году биржи STAR для высокотехнологичных компаний с более простыми требованиями листинга, и укрепление юаня, указывает Bloomberg.

По размеру фондового рынка КНР уступает только США: совокупная стоимость всех компаний с листингом в США — $38 трлн, пишет Bloomberg. В топ-5 также входят Япония ($6,3 трлн), Гонконг ($5,9 трлн) и Великобритания ($2,8 трлн).

Переговоры о сделке между TCS Group (Тинькофф банк и «Тинькофф страхование») прекращены, объявила TCS Group 16 октября. Основатель TCS Group Олег Тиньков объяснил это тем, что его не устраивает подход к сделке: покупка его компании «Яндексом», а не слияние, сообщило издание The Bell со ссылкой на письмо Тинькова сотрудникам. В «Яндексе» завершение переговоров объяснили тем, что компании не удалось согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькофф».

Кроме того, Тиньков написал, что компания будет развиваться самостоятельно, а представитель «Тинькофф» отметил, что компания сейчас ни с кем не ведёт переговоры о продаже. Ранее, 14 октября, The Bell со ссылкой на источники сообщил об интересе «МТС» к покупке TCS Group и переговорах между сторонами.

Чистая розничная выручка X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») в III квартале выросла на 15,4 %, до 485,55 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщила компания 15 октября. Рост LFL (like-for-like), то есть сопоставимого, среднего чека остаётся основным фактором роста LFL-продаж, отмечает компания: покупатели реже посещают магазины, но покупают больше. Сопоставимые продажи увеличились на 6,9 % год к году: это лучший результат за три года, отмечают аналитики SberCIB.

Наибольший вклад в рост бизнеса в III квартале внёс формат «магазинов у дома», в том числе за счёт перетока из традиционных форматов и гипермаркетов, говорится в отчёте. Выручка онлайн-магазина «Перекрёсток Впрок» увеличилась на 207,6 %, общая выручка онлайн-сегмента, включая экспресс-доставку из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», составила 4 млрд руб.

В Mail.ru Group обсуждают выход на биржу игрового подразделения компании My.Games, IPO может произойти в 2021 году, сообщил The Bell со ссылкой на источники внутри компании. My.Games может быть оценена в $2,5—3 млрд, рассчитывают в компании. Производители игр оцениваются по большим мультипликаторам, чем продавцы рекламы, и капитализация My.Games может вырасти в 2 раза, объясняют логику источники. IPO My.Games не должно повлиять на капитализацию Mail.ru Group, считают в компании: она останется крупным акционером My.Games.

Mail.ru активно развивает своё игровое направление, на которое уже приходится 43 % выручки. На прошлой неделе My.Games сообщило о покупке миноритарной доли в издателе и разработчике мобильных гиперказуальных игр MamBoo Games из Белоруссии (сумма сделки не раскрывается). Ранее, 8 октября, My.Games объявило о покупке контрольного пакета акций российского разработчика игр Deus Craft.

Чистая прибыль крупнейшего по объёму активов в США банка JPMorgan в III квартале 2020 года увеличилась на 4 % год к году до $9,4 млрд, или $2,92 на одну акцию. Это лучше ожиданий аналитиков, ожидавших прибыли $2,23 на акцию, пишет WSJ со ссылкой на данные Factset. Другой банк из топ-3 — Сitigroup — также отчитался лучше прогнозов: чистая прибыль снизилась на 34 %, до $3,23 млрд, или $1,4 на одну акцию (аналитики ожидали $0,91). В III квартале банки направили в резервы на случай убытков по кредитам $2,8 млрд, что гораздо меньше ожиданий аналитиков, — это помогло им улучшить результаты, отмечает WSJ.

У обоих банков доходы от операций на рынке ценных бумаг выросли сильнее, чем в потребительском сегменте, отмечает WSJ. В этом году все банки США могут впервые с 2010 года заработать на трейдинге больше $100 млрд, отметил Bloomberg. Так, у другого крупного банка, отчитавшегося на этой неделе, — Morgan Stanley — выручка от трейдинга в III квартале выросла на 20 % год к году, общая прибыль — на четверть.

Apple на презентации 13 октября показала четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G и мини-версию домашней колонки HomePod, пишет WSJ. Глава компании Тим Кук, объясняя преимущества 5G, в том числе более высокое качество стримингового видео и гейминга, назвал её «новой эрой» для iPhone. На презентации Кук показал, как с помощью новых iPhone можно быстро скачивать важные медицинские файлы и удалённо проектировать заводские помещения. Это означает, что компания хочет привлечь больше корпоративных покупателей, отмечает издание.

Walt Disney реструктурирует бизнес и сделает ставку на развитие видеостриминга, пишет WSJ со ссылкой на заявление компании. Компания выделит три подразделения по производству контента: студийное, развлекательное и спортивное. Кроме того, Disney создаст подразделение, которое будет решать, как именно будет распространяться контент: через стриминговые сервисы, ТВ-каналы или кинотеатры.

В результате реорганизации роль стриминговых сервисов увеличится, пишет WSJ. Глава компании объяснил это изменением потребительских привычек во время пандемии и растущей популярностью стриминговых платформ.