«Газпром капитал» выпустил облигации для замещения выпусков «вечных» евробондов

«Газпром капитал» разместил облигации на 994 млн долларов и 551,4 млн евро для замещения находящихся в обращении выпусков «вечных» евробондов. Об этом сообщает RUSBONDS.RU.

Доля фактически размещённых облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила для выпуска в долларах 71%, для выпуска в евро — 55,14%. Оплатить новые локальные облигации компании можно было не только евробондами соответствующего выпуска, но и денежными средствами. В долларовом выпуске еврооблигациями были оплачены локальные бонды на 500,2 млн долларов, денежными средствами — на 493,8 млн долларов. В выпуске в евро еврооблигациями были оплачены локальные бонды на 266,7 млн евро, денежными средствами — на 284,7 млн евро.

Закон, позволяющий российским компаниям выпускать замещающие облигации, разрешает их оплату не только евробондами, но и денежными средствами — при условии, что целевым использованием этих средств является приобретение евробондов.

По выпускам замещающих бондов предусмотрена возможность досрочного погашения. Условия выпусков предполагают обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства ПАО «Газпром» (GAZP). Выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату платежа.