«Газпром капитал» начал размещение облигаций для замещения бондов в евро с погашением в феврале 2027 года

«Газпром капитал» 25 января начинает размещение локальных облигаций для замещения бондов в евро с погашением в феврале 2027 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тысяча евро каждая. Максимальный объём размещения — 1 млрд евро — соответствует объёму находящихся в обращении еврооблигаций «Газпрома» с погашением 17 февраля 2027 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,5%.

Планируемая дата окончания размещения — 9 февраля или дата размещения последней облигации. Размещение включает внебиржевой и биржевой транши.

Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путём внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на Московской бирже.

Сбор заявок для обоих траншей будет проходить с 10:00 25 января до 18:00 3 февраля по московскому времени.