Перейти в СберИнвестор
Войти
Что происходит

«Газпром» предложит замещение евробондов держателям, не успевшим на первые обмены

9 декабря 20224 минуты

Поделиться:

«Газпром» намерен возвращаться к замещению выпусков евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы департамента компании Игната Диркса.

На текущий момент «Газпром» провел семь обменов, по которым состоялись расчеты. На этой неделе закрылась книга по третьей серии, то есть восьмая сделка находится в процессе.

«Я считаю, что мы добились очень солидных результатов, средний процент конверсии держателей евробондов в российской инфраструктуре составил более 95%. Минимальный был 91,3%. При этом безусловно мы в работе особый акцент делали на участие физических лиц», — рассказал Диркс, выступая на Российском облигационном конгрессе.

Впереди у «Газпрома» обмен 15 выпусков евробондов на замещающие облигации. В качестве стратегии компания выбрала проведение обменов по мере наступления сроков выплаты купонов.

Диркс выделил несколько групп инвесторов среди тех, кто не принял участие в обмене. Первая группа — те позиции, управление которыми ограничено из-за недружественных действий других стран. Вторая группа — инвесторы, зачастую физлица, до которых брокеры «не смогли достучаться», третья — те, кто осознанно не идет на обмен и верит в разморозку платежей через иностранную инфраструктуру, четвертая — те, кто не смог выполнить обязательство по оферте и поставить евробонды.

К последней группе Диркс отнес инвесторов, переводивших евробонды в российскую инфраструктуру из зарубежной «по достаточно экзотическим депозитарным цепочкам».

По словам представителя «Газпрома», на первых этапах процесса обмена бумаг активность инвесторов была низкой. Компании пришлось «в ручном режиме взаимодействовать со всеми крупнейшими брокерами», чтобы проинформировать максимально широкий круг инвесторов.

«Газпром» провел пять успешных серий голосования. В них участвовали 90% российских инвесторов и 30-40% иностранных держателей от общего числа. На старте компания решила платить комиссию за внесение изменений. Это позволит стимулировать инвесторов участвовать в процессе голосования, пояснил Диркс.

«Совместно с Московской биржей разработана технология биржевого размещения. Первую сделку делали во внебиржевом формате, начиная со второй сделки, где были почти 4 тысячи физических лиц, реализована технология биржевого размещения, что существенно упрощает клиентам как подачу заявок, так и расчет», — рассказал Диркс.

В целом в процессе обмена эмитент несет существенные финансовые и операционные издержки. Команде, по словам Диркса, приходится работать круглосуточно, чтобы «укладываться в тайминги купонов».

«Газпром» намерен завершить обмены и по каждому из выпусков предложить тем инвесторам, которые не успели на первый обмен, дополнительные выпуски.

Поделиться:

Подпишитесь на самую полезную рассылку об инвестициях

Главное

    Это проект СберБанка, в котором мы рассказываем об инвестиционных идеях, инструментах и лайфхаках для начинающих и опытных инвесторов. Мы помогаем разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка, вдохновляем сделать первые шаги и обучаем работе с инструментами.

    Отказ от ответственности

    © 2023 ПАО Сбербанк. Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 тел. +7 (495) 500 5550, 8 800 555 5550.

    Мы используем cookie для персонализации сервисов и удобства пользователей. СберБанк серьёзно относится к защите персональных данных — ознакомьтесь c условиями и принципами их обработки