«Лукойл» до 16 декабря выкупает долларовые еврооблигации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях. Об этом сообщает «Интерфакс».
Выкуп проводится на «Московской бирже» с расчетами в российских рублях. «Лукойл» приобретает долговые бумаги всех пяти выпусков евробондов, находящихся в обращении.
16 ноября для сделок в режиме выкупа регистрировались заявки со следующими ценами: для евробондов-2023 — 100% от номинала, для евробондов-2026 — 98%, для евробондов-2027 и евробондов-2030 — 90%, для евробондов-2031 — 86,5%.
В октябре «Лукойл» собирал заявки на замену пяти выпусков еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре. Локальными бумагами были частично замещены выпуски евробондов с погашением в 2023, 2026, 2027, 2030 и 2031 годах. Самым крупным по объему стал выпуск замещающих облигаций с погашением в 2023 году. Его объем составил $563 млн, компания заместила около 38% аналогичного выпуска евробондов.
Размещение замещающих облигаций направлено на защиту интересов держателей евробондов, права на которые учитываются в российской инфраструктуре. «Лукойл» заявлял, что не может гарантировать держателям, которые не примут участие в размещении, получение будущих платежей по еврооблигациям.
В августе компания уже предлагала держателям евробондов выкуп. По словам аналитиков, предложение распространялось только на еврооблигации, права на которые учитываются в зарубежных депозитариях. Выкуп евробондов «Лукойл» объяснял регуляторными и техническими ограничениями, которые могут возникнуть при обслуживании бумаг. Официально итоги выкупа компания не раскрывала.