Новости, отчёты, фьючерсы: какие данные изучать перед началом торгов
Поделиться:
Инвесторы готовятся к торгам каждое утро — чтобы не потерять деньги сразу после открытия биржи. Трейдеров интересуют индикаторы — информация, которая помогает понять, каких изменений ждать сегодня. Главная задача — проанализировать закрывшиеся накануне торги в США: они влияют на все фондовые рынки мира. Советуем, какие индикаторы смотреть первым делом. И где
Новости компаний
Рано утром 3 апреля 2019 года на сайте Лондонской биржи появилось сообщение: основной акционер девелопера «ЛСР групп» продал 9,7% акций, причем по оценке ниже рыночной. Инвесторы сочли это плохим сигналом: если владелец компании продает долю с дисконтом, значит он не уверен в перспективах бизнеса. Через несколько часов на открытии торгов Московской биржи акции «ЛСР групп» подешевели сразу на 6%.
Ещё пример. 15 февраля 2019 года акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq упали в цене на 8,5% из-за слабых показателей ежегодного отчёта компании.
Чтобы подобные ситуации не были неожиданностью, до открытия биржи читайте новости интересующих вас компаний: о сделках по слиянию, продажах долей, выходе отчётности и так далее. Оперативно следить за событиями помогут:
- Сайт Лондонской биржи. После бесплатной регистрации можно оформить e-mail-подписку на сообщения об определённой компании — это удобнее, чем постоянно заходить на сайт.
- Сайт Московской биржи. Удобной подписки нет, зато есть лента новостей.
- Сайт конкретной компании. Точнее раздел для акционеров, где размещают отчётность. Публичные компании в России публикуют её раз в год до конца апреля. Самые важные показатели — выручка и прибыль. Инвесторы сравнивают свежие данные с прошлогодними и рассчитывают мультипликаторы, такие как отношение прибыли к капитализации.
- Специализированные информагентства и издания. Если компания, которая вас интересует, торгуется только в России, читайте «Финмаркет» и «Прайм». Аналитику по финансовому рынку дают РБК и «Ведомости». Если акции компании обращаются за рубежом, следите за лентами Bloomberg и Reuters.
Макроэкономическая
статистика
Когда российские инвесторы отдыхают, за рубежом публикуют данные, которые отражаются на российском рынке. Важную статистику и отчёты размещают эти организации:
- Международное энергетическое агентство. Отчёты о добыче нефти во всем мире. Информация влияет на цену нефти, от которой зависит российская экономика.
- Управление энергетической информации США. Данные о добыче нефти в Америке, которая быстро растет благодаря «сланцевой революции». Информация влияет на стоимость нефти на мировом рынке.
- Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития. Отчеты об экономике стран и мира. Если мировая экономика замедляется, уменьшается спрос на энергоносители, и цена на нефть падает. А когда в развитых странах отдача от инвестиций невысока из-за низких процентных ставок, капитал в поисках доходов движется на развивающиеся рынки, в том числе в Россию.
- Министерство труда США. Данные о безработице влияют на ставки Федеральной резервной системы, выполняющей в США роль центробанка. За новостями ФРС также стоит следить.
Рыночная капитализация публичных компаний
| США | $30,436 трлн |
| Китай | $6,325 трлн |
| Япония | $5,27 трлн |
| Гонконг | $3,819 трлн |
| Индия | $2,083 трлн |
| Канада | $1,938 трлн |
| Германия | $1,755 трлн |
| Швейцария | $1,441 трлн |
| Корея | $1,414 трлн |
| Австралия | $1,263 трлн |
| Бразилия | $0,917 трлн |
| ЮАР | $0,865 трлн |
| Испания | $0,724 трлн |
| Сингапур | $0,687 трлн |
| Россия | $0,576 трлн |
| Все публичные компании мира | $65,6 трлн |
Фьючерсы
Фондовый рынок в США открывается в 16:30 по московскому времени, а закрывается в 23:00 МСК. Торговая сессия на Московской бирже на всех рынках начинается в 10:00 и заканчивается в 19:00. На валютном и товарных рынках, а также на срочном рынке, где торгуются производные финансовые инструменты — фьючерсы и опционы — есть также сессия с 19:00 до 23:50, чтобы игроки могли реагировать на события в Америке.
Российские инвесторы утром смотрят, как вел себя фьючерс на нефть во время вечерней сессии. Его цена может отражать новости, которые на рынке акций скажутся с опозданием. Если цена фьючерса на нефть менялась значительно, можно ждать сильных колебаний на рынке акций.
Фьючерс на S& P 500 на Московской бирже также демонстрирует, как американский рынок реагирует на вечерние новости.
Депозитарные расписки на акции российских эмитентов
Многие российские компании торгуются на мировых биржах, в основном на Лондонской, меньше — на американских. Стоимость депозитарных расписок может опережать цену акций на Московской бирже.
Так, 26 июня 2017 года акции АФК «Система» резко подешевели на Лондонской бирже из-за ареста активов компании. Сообщение об этом появилось уже после закрытия Московской биржи, поэтому там их цена упала на следующий день.
Другие индикаторы
- Валюты развивающихся стран. Часто рост их курса относительно доллара означает приток капитала. Значит, можно надеяться на аналогичную ситуацию и в России.
- Американские госооблигации. Если их доходность растет, рубль скорее всего упадёт: капитал будет перетекать в долларовые активы.
- Динамика биржевых инвестиционных фондов (ETF), ориентированных на Россию, но торгующихся за рубежом: например, SPDR S& P Russia ETF или VanEck Vectors Russia.